01
需求诊断与方案确认
- 我方动作：梳理问题落在渠道、口径还是整理环节，给出服务方案与交付物清单。
- 对方动作：确认业务情形、信息对象范围与内部对接人，书面回复方案是否可执行。
阶段产出：需求诊断记录、服务方案、交付物清单。
服务标准：工作方式、交付边界与协作约定
合作开始之前，先把每个阶段谁做什么、产出什么、哪些事情不在承接范围内说清楚。这一页不介绍服务内容，只对齐预期与红线。
工作方式与阶段分工
线索收集与信息整理是双方共同推进的工作，不是单向交付。以下四段说明每个阶段各自负责的动作，分工按阶段逐条写明，避免中途出现“以为对方会做”的空档。
02
渠道搭建与口径设计
- 我方动作：设计线索提交入口、字段结构与分类口径，输出可对照的操作说明。
- 对方动作：提供现有渠道清单与业务术语，确认字段是否覆盖实际收集需要。
阶段产出：渠道结构说明、字段与口径文档。
03
核验与归集执行
- 我方动作：按约定流程对线索做来源交叉确认，归类、去重并结构化记录。
- 对方动作：对存疑条目给出业务判断，确认归集规则是否需要调整。
阶段产出：核验记录、结构化信息记录、异常条目清单。
04
移交与长期维护
- 我方动作：整理交付物并移交，说明记录结构与后续维护要点。
- 对方动作：确认接收并指定维护责任人，反馈口径变化与新增渠道。
阶段产出：交付物移交记录、维护机制说明。
交付标准与验收口径
交付物不是“看起来整理好了”就算完成。以下四条是我们对交付物的基本要求，每条后面写明对方可以怎么验收，便于逐条对照。
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记录可对照、可追溯
每条线索保留来源、提交时间与处理状态，不合并来源不同的条目。
验收口径：随机抽查若干条目，能回溯到原始提交记录。
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分类规则书面化
归类与去重规则写成文档，字段含义、边界情形与例外处理都有说明。
验收口径：规则文档与实际记录一致，不出现未写入规则的分类。
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存疑条目单独标注
核验中无法交叉确认的条目单独列出，注明存疑原因，不混入已确认记录。
验收口径：异常条目清单与正文记录数量对得上，无遗漏。
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交付物可被接手使用
结构说明与字段注释齐全，未参与过程的同事按文档即可读懂记录。
验收口径：由对方指定人员独立阅读后复述结构，无歧义即视为通过。
协作约定
合作期间容易出问题的往往不是方法，而是沟通节奏与变更处理。以下四条约定写明触发时机，双方在方案确认时一并签字认可。
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单一对接人
双方各指定一名对接人，业务判断与口径调整统一由对接人确认，避免多头指令。
触发时机：方案确认时确定，人员变动需书面通知。
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口径变更走书面记录
分类规则、字段结构或核验流程的调整，需以书面形式确认后再执行，口头约定不作为依据。
触发时机：任何影响记录结构的调整前。
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阶段复盘留档
每阶段结束做一次简短复盘，记录问题与改进项，作为下一阶段的输入。
触发时机：阶段交付物移交后一周内。
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资料使用范围约定
对方提供的业务资料仅用于本项目整理工作，不转作其他用途，项目结束后按约定处理留存。
触发时机：资料交接时确认，项目结束时复核。
不承接事项
把不做的部分写清楚，比强调能做什么更有用。以下四类事项不在承接范围内，遇到相关需求会直接说明并结束沟通，不绕道处理。
- 舆情处置、删帖与舆论引导 ：不参与任何形式的内容干预或传播操作。
- 线索数量、处理时效与核验成功率的承诺 ：结果受渠道与信息质量影响，只对流程与交付物负责。
- 未经授权的客户名称、案例数据与评价展示 ：不公开任何未经书面同意的合作信息。
- 付费发布、排名与媒体投放 ：不承接推广类工作，也不涉及新闻采编、内容分发与信息售卖。
如果需求落在上述范围内，建议先明确内部目标再寻找对应类型的服务方；若问题属于线索收集与信息整理，可回到 服务矩阵 对照四类工作范围。